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决战卡五星作弊外挂那里有卖:陕西煤业举牌隆基股份 持股达到5%


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的电子公司来看的话,未来的成长空间还是非常大。所以,在这个时点,我们是坚定的看好A客户的供应链公司,同时第二个层面我们也看好国内中低端的整个ODM市场继续扩大。从两方面来说:  第一方面是从整个苹果的发展逻辑来说,从手机销量的方面来看同比还是增加,因为未来覆盖的整个价值面将会更广,区间在3000元至10,000元之间。  第二方面是从创新逻辑来说,苹果正在打造一个真正的生态圈,从手机、ipad、Mac以及最近将推出的Homepad音箱;以及未来广大消费者可以看到的AR类产品及汽车产品,预计在未来3-5年可以看到汽车产品。这一系列新的产品将创造一系列的需求,从而给国内电子行业的公司带来更多的需求并且创造价值。所以说,从创新的逻辑角度来看,大家可以看到单机的价值量里面国内公司占据的份额越来越大,对日台韩厂商进行大幅度替代,而且未来替代的空间仍然非常大。举个例子,从部分的零部件方面来说,虽然国内厂商开始大幅度替代日台韩厂商,但是日台韩厂商仍然占据着60%-70%的市场份额。从更长远的角度来看,我们可以看到中国的一批电子公司可以在未来参与更多新产品,他们的成长空间是巨大的,还远没有达到天花板。  整个手机行业会基本持平,今年前三季度手机行业的增长幅度为3%,大家看到的1%下滑来自于国内;大家会发觉整个增长来自于海外,印度、东南亚包括南美等市场,在这块ODM公司将会有强大的竞争优势,今年预计将会有5.8-6亿只左右的量属于ODM市场,未来这个比例将会持续提升,就海外来说的话,他们现在所处的阶段是整个中国市场四五年前的行情,手机的售价大概会在1000元-2000元之间,甚至1000元以下。所以,在这个价格区间,ODM将会有强大的竞争优势。闻泰科技这类的公司坚定推荐。如果从公司角度来说,推荐的包括闻泰科技、国光电器、信维通信、立迅精密、欧菲科技、欣旺达、洲明科技、大族激光、水晶光电、京东方、联创电子、大华股份、三安光电、歌尔股份、安洁科技、海康威视、蓝思科技。  风险提示:智能手机出货不及预期。  【计算机】沈海兵   首先,行业层面从估值角度来说,整体属于历史上中等略低,跟17年的12年年底的25倍还略高一些,但是我们要分开来看,目前来看从结构性来看,一些中小公司的估值,因为12年的时候小票估值在30倍左右,现在中小市值里面有些公司在18年的估值很多都是25倍左右,有些是25倍左右的增长都是30以上,这些公司即使回到12年估值也是低的。  第二,我们看到,以制造业作为下游的信息化景气度未来可能会持续往上走,另外像大家比较关注的一些技术创新的方向,如果抛开估值来看整体还算比较顺利,现在这个点整个计算机行业到了一个基本面有一些亮点,估值又回到一个有些可以配置的阶段,所以整体行业我们觉得到了逐步加大行业配置的观点。现在我们目前最看好的就是以制造业作为下游的方向,其他的还有PEG非常低的龙头。  这里面需要重点关注一下,也给这个行业下了一个定义,分为制造业的前端数字化,可能大家通俗讲就是B2B的电商,然后是后端的数字化更多偏智能制造。如果制造业简单的环节就是两块一块生产一块销售,前端的数字化主要是销售问题,包括整个的工业金融它的融资成本降低的问题,后端主要解决的是生产效率提高的问题,降低人力成本、降低生产成本,达到这样一个目的。这里面对应的前端的是上海钢联、生意宝,这个也是我们持续推荐的,后端对应的主要重点是汉得信息、宝信软件、金蝶、用友、东方国信几个公司,这里,我们挑几个重点阐明一下逻辑:  首先,前端这一块,因为弹性非常大,所以我们觉得是最具有科技属性,大家可以高度关注。首先说一下上海钢联,因为在持续推荐,大家关注度比较高,说一下逻辑。因为它的整个电商业务和它的数据业务都到了一个拐点,电商业务到了一个利润爆发的拐点,数据业务到了收入方面的拐点。为什么电商业务会是一个拐点?是因为行业竞争格局已经基本确定,上海钢联已经树立了行业老大的地位,无论是从交易规模还是从收费的形式,还是业务模式基本上都是互相都能确定这样一个行业地位。  第二个就是说从它的收费情况来看,因为一个电商平台在初期的时候,基本上是为了吸引消费入场基本上不收甚至补贴的,但是随着它的平台做大之后就会有议价能力,就会收费,根据公司公告,钢联的服务费从16年收费非常少,17年平均4块左右,我们认为钢联的服务费正稳步提升,是非常正面的平台竞争力的体现。业务模式上来说,钢联最主要竞争对手是找钢和欧冶是他最早的竞争对手,这两个公司都是有明显瑕疵,另外它的模式也跟钢联基本模式有一些比较明显的差别了。找钢基本上是自营模式,最大风险要承受价格涨跌的风险,这块是有一个周期性在里面。而钢联第三方平台是对价格涨跌没有影响,就是找钢这边的情况。而自营模式本身对电商是有问题,再一个是说欧冶也是非常强,但是很大程度在于国企的机制问题,也是其他钢厂不愿意跟它合作的问题。钢联的增长主要是两块,一块是电商里面的佣金服务费,从4块到6块平均,整个交易量还有20%左右的增长。另外一个是来自于佣金的融资服务费,因为17年它的净资产在14亿左右,加上融资的规模,18年大股东出资十个亿以后,资本金资产已经到24个亿,还会提高1—1.5倍,这样整体平均融资余额会到40—50亿甚至以上,所以整体来看从电商这个角度来看,18年会有2亿多利润,对应上市公司超过1个亿的利润,这是电商这个业务。  第二个数据业务,之前关注不是很高,但是这块业务也是非常有价值的,钢联本身是大公司,目前来看交易只是钢铁行业一个模式,除了钢铁还有其他的,包括有色、化工、农产品等等都在已经有布局,只不过现在这几个品类还不是老大,未来都做到行业老大,这样整个大宗商品的服务商空间非常大的。在国外这种公司能做到几亿美金收入。  第二个这里面在所有大公司里面品类里面,钢这个品类是最大的品类,所以收入也是两三个亿的收入规模,有色、化工也都是在差不多几千万到一个亿的收入规模,所以钢联跟他们竞争是非常有优势的,这块业务我们预计有30—40%的增长,短期利润增长不会太明显,钢联的业务未来业绩会爆发,17年是6000多万,预计18年会到1.44亿,19年在2个亿以上,复合增长是超过110%,而且壁垒非常高,公司之前的风险现在基本上不用太担心,这里面的拐点持续高增长阶段,这是钢联。  B2B里面除了钢联还有生意宝,这个公司同样值得关注,因为做的金融平台目前模式已经搞通,目前它在上面签约的核心企业有2000家,最新贷款余额在4个亿左右。它的模式是解决了应收账款的难题,融资难问题,这个模式解决了很大的困难,大家都是共赢的,这个模式竞争壁垒非常高,一个是平台,2B的业务流程、法律,这个平台发展有非常大的难度。第二平台要跟银行对接,这个是更难,没有一年左右搞不定的。所以基本上这两个方面公司已经甩开其他对手至少两年左右的进度。目前业务是处于爆发的起点,签约客户已经到2000了,余额到4个亿了,一年前的余额是5000万左右,增长非常快,预计18年它整个的平均余额是20亿的量级,因为约为三个点的年化融资担保服务费,另外它是做私有交易平台是要收服务费的,这里面大部分都是利润,没有太多成本,所以我们认为生意宝解决这样一个,通过线上交易平台解决问题是有非常广的适用性,非常高的天花板,目前处于高增长期,公司壁垒非常高,业绩高增长。这两个是属于B2B双雄,非常看好。  第二个就是讲后端的,这里面是偏智能制造里面的核心是MES软件,连接的是底层的设备数据,上层是ERP,这是智能制造的核心环节,所以这里面是属于非常核心,这里面重点相关的像汉得信息,它在mes软件相关有4个亿的收,增长是50%,另外比较核心的是宝信软件,在钢铁行业是老大,现在不仅仅是局限在钢铁,其他的医药也都有案例,所以这两个在后端这块是核心的标的。逻辑在于:汉得信息主要是产品ERP的高速增长,增速大致在25%以上,第二是MES高增长;第三个是产品化的模式,因为过去它的业务主要是偏实施,从三年前开始有一个大的转变是做产品型的服务公司,根据我们对财务模型的测算,过去两年来基本实现了100%的增长,去年约为6000万,今年1.2亿,另外就是MES高增长,一年基本可实现50%的增长,所以这样整个产品化的比例是30%以上,规模也会体现,基本上我们预计在18年会有30%—40%的增长,现在也就是25倍。  宝信软件的核心逻辑一个是MES高增长,工业行业的龙头老大地位。第二个是整个钢铁行业带来订单的回暖,包括钢铁行业并购整合之后产品的推广。这里面我们更多的包括17年订单在加速,而随着18年会非常好,对于未来两三年业绩的增长都会有所保障。第三个对于一个国企而言是非常重要的信号,第一次做股权激励,所以大家可以高度关注。我们预计差不多17年4.1亿左右,18年5.6亿,对应估值为35倍、26倍,所以这两个可以重点关注,其他的还有金蝶、用友、国信,工业互联网方面也有大幅度爆发。  另外一个是一些低PEG公司可以重点关注,一个是易华录是做蓝光存储用于政府的大数据中心,这部分业务壁垒非常高,增速非常快,目前应该已经在徐州落地,我们预计公司17年可实现2.4亿左右的利润,18年净利润会达到4亿左右,然后19年还会持续增长,与此同时,公司目前的估值仅为25倍左右。第二个是恒华科技,结合公司的业绩预告来看,公司净利润的复合增长可超过40%,已超出市场普遍预期,与此同时,当前对18年的估值仅为20倍出头,具有相当高的性价比。  总结一下一方面就是行业来看已经有一些估值上的吸引力,有些基本面是改善的方向,重点看好B2B方向的电商爆发、数字制造、智能制造的公司业绩持续增长,看好一些易华录、恒华,主要是这样一些公司,大家可以重点关注。  风险提示:宏观经济不景气,政策风险,技术推广进度不及预期。  【电新】杨藻   最近新能源板块回调较多,天风电新团队在跟不少关注新能源的机构投资者进行交流后,整体上感觉当前大家对板块情绪偏弱,目前有仓位的标的也主要集中在锂电和光伏的中上游环节。  我们总结市场担心的风险点,主要包含产业链降价(锂电和光伏)、预期充分兑现(风电和光伏)、业绩下调风险(锂电和光伏)、需求低于预期等。其实在之前的报告中我们对其也有分析:  1、对于量和价的预估,新能源中游环节降价其实是大势所趋,我们在年度策略中也对降价做出了预判,2018年动力电池和光伏环节价格都会有不同幅度的下滑。但我们也做过测算,价格的下降一方面可以通过技术进步所带来的成本下降部分对冲,另外可以带来量的大幅提升,实现以量补价。我们现在预测18年电动车的销量是100万辆,对应锂电需求44GWh,如果算上更新需求和库存增加,总需求可能会到50GWh;光伏18年装机预计55 GW,继续维持增长;风电18、19年装机也会持续回升。量的增长将是行情爆发的基础。  2、对于预期充分兑现的担忧。我们认为新能源产业在17年是一个“平价化”大逻辑的建立期。通过规模效应和技术进步的带动,新能源平价化的时间点将比我们的预期来得更早。当然对于新能源汽车来说,平价化的定义有所不同。根据我们的测算,电池价格下降到1元/wh时将达到一个零界点,使得新能源汽车的购置成本+三年使用成本低于同级别燃油车,从而实现特定意义上的平价。17年开始电动车领域全球各大汽车巨头纷纷加速电动车战略,最近陕西煤业举牌隆基股份,都说明产业资本对新能源行业前景的乐观。在这种大逻辑确立之后,我们所需要的就是对板块更乐观一些。  3、行业基本面将会持续好转。新能源发电方面,18年弃电量和弃电率实现双降,随着17-18年特高压项目的密集建成和政策支持,预计后续将继续下降,叠加成本快速下降,终端运营收益率将继续维持高位,装机热情不减。电动车由于其消费属性,我们定义的基本面改善是产品成熟度的提升。在18-19年的新车计划中可以看到,将有大量新车可能上市,包含蔚来ES8、上汽光之翼、吉利帝豪EV450等,对比前几年车型的吸引力将有显著提升,我们认为这是电动车行业基本面的好转。  新能源行业受到政策、产业、季节性、全球形势影响较大,股价波动性明显,通常全年来看呈现前低后高走势。一季度是新能源行业淡季,通常也是股价淡季,但历史经验表明二季度开始板块表现将会显著好转,我们认为在当前预期低点正是进行配置的最好机会。在标的上我们强烈建议要坚守龙头,新能源行业格局正在变得清晰,龙头的领先优势非常明显,将持续获取超额收益,标的上我们推荐宏发股份、隆基股份、通威股份、天顺风能、杉杉股份,建议关注金风科技。  风险提示:或存在新能源汽车推广不达预期风险,或存在光伏政策支持及补贴发放不达预期风险。  【建筑】唐笑   1、建筑基本面方面,即使景气仍在缓慢下滑,但预计实际情况比市场预期的要好,2017年基建增速在15%左右,预计2018年仍能达到10%左右,数
(原标题:两年前为留学“卖了”自己,如今他赢下这场青春“赌局” | 深度人物) △2015年邓林杰被名校录取,同时需要巨额学费△2015年邓林杰被名校录取,同时需要巨额学费即将还完欠款的时候,邓林杰终于有勇气看看两年前筹集学费时的那条微博,评论里有人鼓励他,也有人说他是骗子、不要脸。2015年,邓林杰被美国一所知名院校录取,他家境不富裕,负担不起数十万的债款。邓林杰想到了众筹的办法,公开向社会募集学费。众多媒体报道了他的做法,邓林杰的行为被形容为求学“卖了”自己。聚光灯下,有鼓励也有非议,最终200多名资助人帮邓林杰凑够了所需的学费。两年之期,在完成学业的同时,也是邓林杰归还当初众筹欠款的期限,连本带利,他要偿还60万元。远赴美国,消失在人们的视野里,没有几个人知道,邓林杰靠着摆摊、打工各种方式,努力兑现最初的承诺。2017年,邓林杰毕业,欠款只剩下了两万多元,因为和资助人失去联系还没有归还。邓林杰开始寻找他们,他要赢下自己的这场青春“赌局”。△ 众筹学费被媒体报道后,邓林杰受邀参加电视节目△ 众筹学费被媒体报道后,邓林杰受邀参加电视节目重新归零2015年3月,邓林杰收到了世界排名前十的艺术院校美国纽约视觉艺术学院的offer,喜忧参半,他同时将要面对50万的学费和生活费缺口。邓林杰开始向社会筹款,他在微信、微博上发布了众筹学费的求助信,表示根据资助金额的不同,资助者可在两年后获得本金连同20%利息的偿付,甚至可以在毕业后为对方工作。众多媒体了报道了邓林杰的做法,他还被请去参加一档演讲类真人秀节目,邓林杰被形容为了赴美求学“卖了”自己。求助信发出一周后,他在230余人的资助下凑齐了50万的费用。同时一纸两年之期的契约也生效了,他要在毕业的同时连本带利偿还60万元。出国前,在首都国际机场,邓林杰给母亲跪下。之前躲在厕所哭过的他,又哭了。飞机降落在纽约,邓林杰感到此前的人生被清零了。他在恍惚中走出机舱,两位身材健壮的黑人大哥笑着说:“Welcome to New York!”在纽约的第一天,邓林杰暴走了麦迪逊公园、华盛顿公园和纽约时代广场,开心得想在地上打滚儿。纽约视觉艺术学校地处繁华的曼哈顿,邓林杰每天走过的街道都是旅游景点,常常被游客拉住帮忙拍照。大街上西装革履的男士,金发碧眼的职业女性,他都忍不住要多看几眼,会不会是电影明星或商界巨子?他掏出手机给好友发短信:“为了来这里上学,我真的真的,一点儿也不后悔把自己给“卖”了。”钱,钱,钱在纽约的生活真正开始,新鲜感与生活的压力同时扑面而来。邓林杰来不及在心里掂量60万还款的重量,只知道,要用一切可利用的时间赚钱。初来乍到,卖艺是最容易上手的赚钱方式。邓林杰紧张地考察在地铁站和公园卖艺的黑人群体,他们拥有穿透力强的嗓音和舞蹈的天赋。他小心翼翼地想,如果我加入卖艺,成为他们的竞争者,会不会给自己惹来麻烦?邓林杰6岁开始学习书法和国画。出国时,他拿了两只箱子,一个装衣服,一个装用来赚钱的活计:笔墨纸砚,篆刻工具,和一些书法作品。在纽约时代广场,第一次,邓林杰利用广场上免费提供的桌椅,在一张吃披萨剩下的包装纸上写上:CHINESE Calligraphy(中国书法,10美元一张),?又把一个装着书法字样的黑色文件夹摊开放在一边。一切从简,他想着,如果有人来驱赶,他可以提着文件夹就跑。不远处,一群肌肉发达的黑人摆开了音响,伴随着动感的音乐开始拍手、跳街舞。邓林杰守着自己的书法摊,不声不响。那一天他卖出去两幅书法,一幅小的写着“龙”,一幅大的写着“佛”,挣了80美元。11月,天气渐冷,刮大风,他一面去捡吹散的宣纸,一面忙着收拾地上的书法作品,墨水又被打翻。他觉得:“自己活得像个野人。”专业课学到的知识启发他打造自己的个人品牌,他开了自己的网店,制作了名片,每次有人买作品,他就送出一张。渐渐地,越来越多的人找他定制书法作品,呆在宿舍就能完成工作。邓林杰也尝试从国内挣钱,他所学的社会创新设计专业是国内没有的,开学之前,他开始推广自己的个人课程,将课堂内容的精华结合国内的实例制作成课件,以微信群的形式进行授课。第一期有200多人报名,为期4个月。他每周六早上6点起床,7点讲课,第一批课程赚了约3万元。到美国的第一个月,邓林杰就开始一笔一笔还钱,并在微博发布还款记录。在美国赚到的钱,他会等到汇率高一些的时候,再换成人民币。邓林杰将每位资助人按照信息备注成“xx?金额,来自XX”,一旦还清就改为“xx?来自XX,还清”。每次刷朋友圈,看到备注的资助人信息,他就如触电一般。田茜(化名)当初从微信群里看到了众筹消息,资助了邓林杰一万元。邓林杰分十二期还清了本息12000元,田茜惊讶,“没想到第二年他就还完了,太努力了”。出国前接受媒体采访时,邓林杰说自己提前享受了别人带来的好处,就该在之后牺牲更多。真正开始还钱后,他承认自己的心态有了变化,觉得好累,12000元用了一年,再想想总共60万的欠款。“自己好像一个蜗牛,背着沉重的壳子。”△到美国后,邓林杰定期偿还欠款,并公布学费明细△到美国后,邓林杰定期偿还欠款,并公布学费明细“我还活着”刚到美国时,邓林杰压力很大,既要学习也要按时还款。很长一段时间,卖艺结束,直接拎着工具包去上课,空着肚子从第一大道走到第六大道,一路上用汉语说着脏话,“心情特别不好”。等进了教学楼的电梯,门合上,他收起情绪,告诉自己,嗯,现在准备上课。课堂上,同学们因为某个问题放声大笑,邓林杰想不明白,他们怎么可以笑得那么开心?来美国一周,刚好是23岁生日,邓林杰在社交网络发布了一条动态“比生日快乐更开心的是,我还活着。”班里没有学生知道,邓林杰需要在课后还钱。邓林杰理解他们的从容,“他们都是获得了一定社会资源的人,认为不耽误学习是理所当然的事情。”为了节省时间,邓林杰避免当小组活动的领导人,因为这样要承担更多的任务,没时间赚钱。学校每晚6-9点上课,邓林杰更愿意白天赚钱,晚上一个人完成作业。纽约街头有很多二手店,居民可以往这里捐赠闲置的家具、生活用品和衣物。他开始有顾忌,毕竟这是直接和身体接触的东西,经过几次之后他还是走了进去,心里想:“翻吧,尽情的翻吧。”吃饭和交通是一天中最大的开销。每天的伙食,邓林杰尽量控制在10美元内,学校附近有家中餐馆叫“四菜一汤”,6美元可以选4种不同的菜,不要小费。邓林杰发现这家店后,吃饭再没挪过窝。晚上7点后,菜价会便宜1元,邓林杰每天晚上去买饭,留一部分,第二天再加热。留学第二年,为了节省住宿费,邓林杰搬到了布鲁克林贫民区的一处教堂避难所。邓林杰住在三楼,每天早晨透过窗户能看见楼下一片黑压压的领救济品的人群。2016年5月,邓林杰的妈妈重病住进医院,同一周,姥姥生病去世。邓林杰找到同住的神父,理性地一起分析,回家能做些什么,呆在美国能做些什么。考虑到当时正值旅游旺季,回家的往返机票需要4万元人民币,邓林杰选择了放弃。230多名资助人大部分此前并不认识邓林杰,也不知道他正过着怎么样的生活,偿还欠款时是他们和邓林杰为数不多的交流机会。邓林杰“反思”过自己当初定下的20%的利息,也许有些太高了,但既然已经承诺了这样的协议,就要遵守并做下去。有的资助人在接受还款的时候,执意不要利息,邓林杰本利一块发过去,对方又转回来一个“红包”也并不是所有人都接受还款。因为不愿意收款,有些人开始将邓林杰拉黑和删除,甚至有资助过他的大学同学发来一张把众筹协议撕掉的照片。△ 2017年,邓林杰完成学业并归还了大部分欠款△ 2017年,邓林杰完成学业并归还了大部分欠款


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